365外围投注平台 欧洲杯竞猜网页 交易所三巨头野蛮投资,既投项目又投媒体

交易所三巨头野蛮投资,既投项目又投媒体



多个知名投资人现身链圈;部分资本既助推项目方、又是平台投资方,还投资了币圈垂直媒体。

“相比于“古典VC”在区块链世界里试探摸索,数字货币交易所反而在区块链投资上高歌猛进,成为链圈、币圈项目的新生代金主。 

Know When to Hold ’em, Know When to Fold ’em

在经历了整治、出海之后,虚拟货币交易所下一步是什么?近期市场消息传出火币或将借壳港股上市的消息。

基于区块链技术的数字货币发展到目前,站在行业食物链顶端的不是投资方,也不是项目方,而是交易所。由于目前区块链项目大部分暂时还未落地,项目的代币却已开始在流动,这种流动让交易所成为获利较多并且相对稳定的行业节点。 

你得知道什么时候跟牌,什么时候弃牌

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上币费、手续费、平台币等多营收渠道让交易所获得较高的回报。一方面资本的逐利性让交易所将已有资金放到投资市场,获取更丰厚的利润;另一方面,为提高行业竞争力和拓展增量市场,他们迅速加入资本方梯队,对优质项目进行捕获。 

——Kenny Rogers THE GAMBLER

“平台币”、“交易即挖矿”等新名词层出不穷,但伴随着虚拟货币在国际范围内的大幅度整治,整个虚拟货币行情也在近期走入熊市。

据QBD不完全统计,自2017年以来,OKEx、火币、币安三家交易所已投资了上百个项目,公开可查询的约70个。火币布局较早,主要围绕交易所生态展开,如钱包、数字资产管理平台等,OKEx涉猎范围更广,币安起步较晚,从目前所投资的项目来看,分布相对较均衡。

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在这背后,新京报记者梳理发现,部分资本既助推项目方、又是平台投资方,还投资了币圈垂直媒体,“裁判”、“运动员”、“啦啦队”系出同门的现象并不鲜见。

注:本文内容主要来自QBD记者采访和网络公开信息,论据难免偏颇,不存在刻意误导。

Kenny Rogers《The Gambler》歌词

真格系火币、币世界“踩雷”

三大交易所奋战资本市场

7月20号的傍晚,翰林书院这片古色古香的院落聚集了一批衣着光鲜的年轻人,草坪上竖着高大的牌子,上面的英文“Quant
Hackathon”与牌匾上“翰林书院”四个烫金大字交相辉应。

“区块链革命已经到来。这是一场顺之者昌,逆之者亡的伟大技术革命,对传统的颠覆,将比互联网、移动互联网来得更加迅猛、彻底。”今年1月,一段真格基金创始人徐小平在微信群中关于区块链的演讲,同三点钟微信群的火爆,曾一度占据了媒体头条。

比特币早期在国内主要是在淘宝上交易。2012年,OKEx成立,一年后,火币网诞生。相比OKEx和火币的成立时间,币安则算是新贵,去年7月才在国内诞生。但仅两个月后,央行联合七部委叫停ICO,禁止数字货币在国内交易,“三大”就此将数字货币交易业务移除国内。

Hackathon,中文为黑客松,想必每一个程序员都不陌生。编程马拉松是一群程序员和图形设计师、界面设计师与项目经理,聚在一起,以紧密合作的形式去开展某项软件项目的活动。编程马拉松的灵魂是合作地编写程序和应用。

真格基金是区块链产业的早期布局者之一。据媒体报道,早在2013年11月,火币网获得真格基金与天使投资人戴志康的联合投资。

数字货币交易业务移到国外,但在生态布局方面在国内则步履不停地开展,各方都在跑马圈地。在2018年以来甚至和传统资方一较高下,仅火币公开的就投出了近20个项目、币安近10个,OKEx也有10个以上,而红杉、梅花等诸多传统VC在区块链行业的公开投资项目多为个位数。

然而在这个院落里,很难找到敲击代码的程序员,也感受不到思维碰撞的激烈氛围。希望赶上区块链热潮的投资方,打算左右逢源的项目方以及渴求一夜暴富的散户在大厅里踱来跺去,疯狂地交换着微信。

据企查查显示,2014年作为投资人加入的“北京真格天创股权投资中心(有限合伙)”已于当年12月退出,一位名为“董方”的自然人股东进入。真格基金官网显示,董方是真格基金董事会秘书,负责真格基金董事会日常运作和战略协调。

在项目选择方面“三大”也有所不同。火币更倾向与围绕交易所生态布局,主要以媒体、数字资产管理平台、钱包等为主。从今年的布局来看,他们投资的数字资产管理平台和媒体更多。这也基本符合他们一贯围绕交易所生态展开布局的态势。

“你们搬砖吗?”这句听起来莫名其妙的话成为聊天中出现频率最高的话,就像是彼此确认圈子和身份的一个暗语,懂的人自然可以称兄道弟,不懂的人就不相为谋了。

8月28日,记者登录真格基金官网,发现在其“金融科技”项下介绍了多个区块链相关的投资项目,包括了虚拟货币交易平台火币、公信宝等区块链项目在内。

火币在投资方面起步较早,早在2014年就并购了快钱包。截至目前,火币先后设立了火币资本、火币Labs等机构负责投资业务。今年3月,火币集团宣布正式设立火币全球生态基金,以火币全球通用积分(Huobi
Token)HT为核心,布局区块链生态系统。其合作的范围包括资金端、资产端与平台端等。

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此外,天眼查显示,嘉兴真格天域股权投资合伙企业(有限合伙)投资了北京币世界网络科技有限公司,出资比例为5%。

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《币圈黑话大全》中对“搬砖”一词的解释

火币网、币世界微信公众号均在此前官方的整治对象中。在去年“9·4”的禁令之下,2017年9月15日,北京监管机构宣布关停比特币等虚拟货币交易所,并要求明确停止虚拟货币交易的最终时间,并立即宣布停止新用户注册。2017年9月16日,火币网、OKCoin币行均明确表示下一步将停止所有关于虚拟货币的交易业务。

OKEx主要由OK集团旗下的OK资本负责投资业务。他们以交易所为出发点布局上下游产业。涵盖范围包括高性能公链、侧链及跨链;人工智能、大数据、物联网等与区块链技术的结合;游戏、内容等区块链行业垂直应用;区块链安全及可信计算;数字资产管理金融服务等。

以“搬砖”为代表的“量化交易”这个在普通人眼中略显生僻的术语正在数字货币的圈子里炒得火热。这样的论坛遍地开花,当场就有为自己第二天的量化交流会打广告的项目方;Quant
Hackathon还声称鉴于该活动火爆异常,考虑近期加办一场。

2018年8月21日,火币网官方微博就火币资讯等微信公众号被封发布声明表示,微信公众号封停不影响旗下其他业务的正常经营。

团队主要为项目方提供资金、技术、咨询、资源整合以及交易所等支持。就2018年所投出的项目看,OK资本团队的战略融资约占一半,其投资布局更像一个普通VC,区块链技术项目大多都已涉及。

量化交易到底有何种魅力?

目标拥有“1万个比特币”的蔡文胜

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所谓量化交易,是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,减少投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

作为当初火币的竞争对手,OK方面背后也有著名的投资人身影。据OKEx网站显示,2014年初,OKEx获得了中国著名的风险投资基金策源创投、香港上市公司美图(01357.HK)创始人旗下的隆领投资千万美元的A轮投资。

币安由于诞生相对较晚,其负责投资方面的布局也相对较晚,去年11月才设立Binance
Labs开始孵化、投资项目。
Binance
Labs集研究院、孵化器、直投基金和生态母基金于一身,其投资规模约 10
亿美元,其中 20% 由币安出资。

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隆领投资网站称,隆领投资是由著名天使投资人蔡文胜先生创办的股权投资机构,旨在帮助更多的创新创业,为科技创新创业者提供有力支持。

此外,他们还计划与 20
家投资机构进行合作,币安除了将作为有限合伙人提供资金支持,还会在早期项目上进行合作。其主要关注领域包括公链、去中心化交易所、钱包、数字货币资产管理平台和DApp等。

量化模型=计算机技术+量化分析师制定策略

从公开信息来看,蔡文胜是区块链行业的拥趸之一。“区块链是人类有历史以来最大的泡沫”、“我们只能拥抱泡沫,不参与才是最大风险。”这是今年流传的,蔡文胜在“三点钟区块链”社群里的看法。他还曾公开表示,“我给自己定的目标是拥有一万个比特币。这个小目标现在快实现了。”

Binance Labs核心成员主要有5人,其中张灵(Ella
Zhang)是目前该团队的负责人,她曾是KPCB凯鹏华盈中国投资经理,负责过融
360、喜马拉雅 FM、力美科技等项目的投资。

在股票市场上,量化交易早不是什么新闻,量化从业人士张威告诉人民创投(ID:renminct),在国外七成的交易都是通过计算机决策的,在国内这个数字也接近五成。

但拥抱区块链也给蔡文胜带来了麻烦。据媒体报道,今年2月,美链的代币BEC上线OKEx平台进行交易,开盘一度暴涨超过4000%,市值因此也达到280亿美元,此后BEC被曝光存在重大漏洞引发抛售潮,BEC价值一度几乎为零,而蔡文胜和美图则被指有幕后庄家嫌疑。

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过去的股票市场都是靠交易员手动敲键盘来操作的,难免一失手成千古恨,这种行为被戏称为“胖手指”,相比之下,量化交易则如同点石成金的“仙人指”。量化里最美的童话就是“旱涝保收”,牛市也好,熊市也罢,都能大赚特赚。

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